美的292亿元要约收购机器人巨头库卡集团

本报记者 彭城

 

　　5月18日晚，美的集团公告称，拟通过全资境外子公司Mecca以自愿要约收购方式向库卡集团股东发起要约，收购其持有的库卡无面值不记名股票，初步确定要约价格为每股115欧元，公司届时将根据收购进展另行披露最终的要约价格。

 

　　据悉，库卡集团全部发行在外的普通股为3977.547万股，而美的集团目前已持有库卡集团约13.5%的股份，此次意图获得超过库卡集团30%以上的股份，将触发要约收购义务。

 

　　美的集团进一步表示，若库卡集团除公司外的全部股东接受要约，按照要约价格为每股115欧元计算，公司预计最高将支付不超过40亿欧元，折合人民币约292亿元的现金对价。对于资金来源，公司表示，收购的资金为银团贷款及公司的自有资金。

 

　　受此消息影响，库卡集团当日股价大涨近30%，接近115欧元的收购价格，当日成交量也快速放大。

 

　　资料显示，库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商之一。旗下共有库卡机器人、库卡系统和瑞仕格三个主要业务板块。

 

　　据悉，库卡集团在机器人技术领域拥有良好的品牌声誉、优良的产品质量、创新的解决方案和工厂设计施工，以及表现突出的全球销售体系，保证了库卡在全球机器人应用和系统解决方案领域强大的市场地位和竞争实力。根据IFR2015年的数据，在汽车制造领域库卡机器人的市场份额在全球和欧洲都是第一;在一般工业领域机器人的市场份额在欧洲列前三名;在系统解决方案的市场份额美国排名第一，欧洲排名第二。

 

　　在财务数据方面，库卡集团2015年实现营业收入29.66亿欧元，实现息税前净利润1.36亿欧元。公司净资产为7.33亿欧元。

 

　　美的集团认为，此次收购“具有重大战略意义”。其表示，目前在中国一般工业的机器人渗透率仍然很低，每万名工人仅有17台机器人，远远低于韩国和日本的机器人渗透率，即每万名工人分别有365台和211台机器人。

 

　　通过此次交易，美的集团与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场，并通过优势互补与协同效应，有效提升上市公司业务多样性、全球业务布局及盈利能力，为美的全球业务拓展带来新的增长空间。

 

　　同时，库卡将帮助美的集团进一步升级生产制造与系统自动化，成为中国制造业先进生产的典范。公司与库卡合作将促进行业一流的自动化制造解决方案向全国一般工业企业的推广，并拓展B2B的产业空间。公司旗下的安得物流也将受益于库卡集团子公司瑞士格领先的物流设备和系统解决方案，提升物流效率，拓展第三方物流业务。

 

　　美的集团进一步强调，公司还将与库卡集团共同发掘服务机器人的巨大市场，提供更加多样化专业化的服务机器人产品，推动美的服务机器人成为行业龙头企业之一。