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天山股份近日发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》称，拟采用发行股份及支付现金方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。 7个多月前，天山股份曾发布筹划重大资产重组事宜的公告。公司解释称，收购目的是为推动解决同业竞争问题。上述一被收购公司管理人员告诉中国证券报记者，该收购主要是基于资本市场的考量，收购完成后报表将合并，但可能会维持原来的管理。 解决同业竞争 公告显示，交易标的为中联水泥100%股权，南方水泥99.9274%股权，西南水泥95.7166%股权，中材水泥100%股权。交易标的公司股东全部权益的评估值合计为988.98亿元，作价合计981.42亿元。该交易暂不涉及北方水泥和中建材投资的其他资产。 收购的目的，天山股份在早前的公告中解释：为推动解决同业竞争问题。 就股权结构来看，中国建材为天山股份第一大股东。中国建材分别持有中联水泥100%股权、南方水泥85.1013%股权、西南水泥79.9285%股权、中材水泥100%股权。 收购的同时，天山股份拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募资总额不超50亿元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，即不超过3.15亿元，发行价格为13.38元/股。 “中国神泥”将诞生 3月2日，天山股份收盘后的市值仅177亿元，而此番收购的交易额高达981.42亿元，属于典型的“蛇吞象”式收购。 按照公告披露，本次交易完成后，标的公司将被纳入公司的合并报表范围，公司资产规模及盈利能力将得到显著提升。交易完成后，公司总资产将达2675.81亿元，增幅高达1627.24%。 对此，有投资者称：“中国神泥横空出世，鹤立鸡群！”“水泥茅出世”。 (责任编辑：han) |
